Dirigida por Thomas Cailley, la película nos traslada a un mundo afectado por mutaciones que convierten a los hombres en animales. François lucha por salvar a su esposa enferma mientras se aventura con su hijo en una búsqueda transformadora.
En un mundo prisionero de una oleada de mutaciones, que transforman poco a poco los hombres en animales, François hace todo lo posible para salvar a su mujer, víctima de esta extraña enfermedad.
Mientras que la región se va poblando de extrañas criaturas, François se lleva a Émile, su hijo de 16 años, en una búsqueda que cambiará para siempre su existencia. El film está protagonizado por Roman Duris, Paul Kircher, Adéle Exarchopoulos, con guion de Thomas Cailley, Pauline Munier.